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Odnos: Recordatorios de seguimiento de clientes y prospectos

Te presentamos la nueva funcionalidad de recordatorios de seguimiento de clientes y prospectos, esta nueva funcionalidad tiene como objetivo evitar que olvides dar seguimiento a un prospecto. Ahora cada determinado tiempo Odnos te mandará una notificación indicando el tiempo que un prospecto lleva en espera, esto ocurrirá cada determinado tiempo de acuerdo a la etapa en la que se encuentre cada prospecto.

Tú puedes definir los tiempos de recordatorio de cada etapa de tu embudo de ventas, ya sea desde 30 minutos hasta 5 días. Para activar los recordatorios es necesario que tengas permiso de configuración de módulo y entrar a Configuración de Módulo de Clientes, ir a la sección de Recordatorios y activar la opción de “Recordatorios activos”. Si tienes dudas de cómo acceder a la configuración de módulos da click aquí para saber cómo.

Por defecto, el tiempo de recordatorio para nuevos prospectos es de 30 minutos, si deseas cambiarlo en la misma parte dónde se activa la funcionalidad encontrarás la opción para cambiar el tiempo. Solo es necesario que selecciones el nuevo tiempo y automáticamente se actualizará.

Actualizando el tiempo por cada etapa de venta

Dentro de Configuración de Módulo de Clientes en la sección de Funnel encontrarás el listado de las etapas que están habilitadas para tu cuenta. Como podrás ver en la siguiente imagen muestra, aparecen varias etapas personalizadas sobre las cuales puedes cambiar el tiempo de personalización para cada uno dando click en el icono de lápiz.

Una vez que presiones el botón de editar se abrirá un modal con información de la etapa seleccionada, dentro de esta información encontrarás un campo que dice Recordatorio cada con una lista desplegable en la cual podrás seleccionar el tiempo deseado. Si es tu decisión que una etapa no genere ningún recordatorio, selecciona la opción Sin recordatorio y el Odnos omitirá esta etapa al momento de generar los recordatorios para cada cliente o prospecto.

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