¡Noticias emocionantes! A partir de hoy, 5 de mayo, estamos lanzando una nueva función en nuestro apartado de Finanzas llamada Estados de Cuenta. Como su nombre lo indica, este nuevo sub módulo te permitirá mantener un registro organizado por mes de todos los movimientos de nuestros clientes.
Los estados de cuenta estarán definidos desde el primer día del mes hasta el último día del mismo mes o en caso de ser del mes corriente será del primer día al día actual.
¿Qué puedo encontrar en los estados de cuenta?
En cada estado de cuenta encontrarás un resumen y los movimientos que a continuación se mencionan del cliente:
- Facturas
- Pagos
- Notas de crédito
¿Dónde encuentro los estados de cuenta de cada cliente?
Para visualizar un estado de cuenta de algún cliente bastará con entrar al perfil del cliente, desplazarnos a la sección de Estado de Cuenta y descargar el estado de cuenta del mes deseado.
¡Ojo! En este apartado únicamente nos mostrará los últimos 6 meses, si deseas de algún periodo en especifico (un día, semana, dos meses, todo el año, etc.) deberás entonces ir a Finanzas > Estado de Cuenta, aquí te permitirá visualizar todos los movimientos de acuerdo a los filtros que apliques, ya sea por cliente, vendedor (usuario), empresa y el rango de fecha que tú definas. Así mismo, podrás exportarlo a Excel.
¡Algo importante debes considerar!
El sub módulo esta conectado al módulo de Finanzas, Bancos > Pagos y Saldo, por lo que si hay saldos incorrectos, se deberá contactar a tu asesor de Odnos para determinar tu caso y te apoye a ajustarlos.
¡Esperamos que disfrutes de esta nueva función y que te ayude a mantener un mejor control de tus finanzas!
