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¿Cómo personalizar los Campos Meta en Odnos io?

Si deseas añadir información adicional de tus clientes y prospectos, puedes hacerlo mediante los Campos Meta que Odnos te ofrece en su plataforma. Para esta entrada, aprenderemos a crearlos.

Primero ingresaremos a nuestra cuenta de Odnos en www.my.odnos.app:

Pantalla de inicio de sesión de Odnos io

Iniciaremos sesión con nuestros accesos, Usuario y Contraseña, que previamente te hemos compartido. Si no recuerdas tu contraseña, da click en ¿Olvidaste tu contraseña? para recibir instrucciones. Si aún así no puedes ingresar, por favor contacta a tu asesor, con gusto te apoyaremos.

Una vez que iniciamos sesión, se nos mostrará la pantalla principal:

Pantalla principal

En la esquina superior derecha, donde se encuentra nuestra foto de perfil, daremos click y se desplegarán las opciones de Mi Perfil, Cuenta y Salir, seleccionaremos la segunda de Cuenta.

Selección de Cuenta

Nos dirigirá a esta pantalla donde encontrarán diversa información de su cuenta. Dirigiremos nuestra atención al botón de Configuración de módulo y al dar click se despliega dos opciones: Clientes y prospectos y Pedidos.

Seleccionaremos Clientes y prospectos.

Pantalla previa para editar los Campos Meta

Dentro de la configuración de Clientes, encontraremos la opción de Metadatos, seleccionaremos esta opción y observaremos la siguiente pantalla:

Pantalla de Campos Meta o Metadatos

Para crear nuevos metados, daremos click en la parte superior derecha en + Nuevo campo y nos mostrará la siguiente ventana:

Crear nuevo Metadato

Para el ejemplo anterior, se inserta el dato de CURP y se da click en el botón de Guardar para generar el nuevo dato:

Metadato creado

En nuestra información del cliente aparecerá en la parte inferior dentro de los campos de Información adicional:

Nuevo metadato en nuestro cliente

Si queremos editar el campo del metadato, ubicaremos aquel que se hará el cambio (CURP en nuestro ejemplo) y daremos click en el ícono del Lápiz. Al igual que en su creación, se nos mostrará la ventana y escribiremos para nuestro ejemplo el campo de RFC. Guardamos y nuestro campo se ha editado correctamente:

Metadado editado

Regresando a nuestro cliente, recargamos la página y observaremos que ahora el campo pasó a ser RFC:

Metadato editado dentro de nuestro cliente

Finalmente para eliminar algún campo, simplemente daremos click en el ícono del Bote de Basura:

Eliminación de Metadado

Nos preguntará si deseamos eliminar el campo (RFC) y confirmaremos dando click en el botón de Sí, eliminar. El metadato se eliminó correctamente:

Metadato eliminado

Veremos que en nuestro cliente el dato ha sido eliminado recargando la página:

Metadato ya no visible en nuestro cliente

Para cambiar el orden darán y mantendrán click en el ícono de las Tres líneas y arrastrarán a donde deseen ubicarlo. Con estos pasos es que podemos crear, editar y eliminar los Metadatos para personalizar nuestra información según nos sea conveniente.

¡Listo, han creado Campos Meta para sus clientes!

Si tienes duda de cómo crear un campo o si al actualizar, no se visualizan correctamente en tus clientes, contacta a tu asesor y con gusto te ayudaremos.

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